企业CRM业务构建任务

PHP, Project Management, Software Architecture, CRM, Business Analysis, ERP, Salesforce.com, Sales Management, Data Management, User Experience Research · 我想为公司搭建一套客户关系管理 (CRM) 体系。目前我们的整体数字化水平不高，因此这套系统需要从零开始规划：先梳理客户数据、销售流程与跟进节奏，再落地到可操作的工具或平台。 核心目标 • 让销售与客服能在同一界面查看客户历史、跟进记录与商机状态 • 自动生成基础报表，方便管理层快速掌握成交率与团队绩效 • 预留接口，未来可无缝扩展到 ERP 或数据分析平台

期望你能提供 1. 需求访谈与流程梳理文档 2. 选型建议（自研、SaaS 或混合方案）及理由 3. 原型或最小可用版本的实现计划，包括阶段里程碑 4. 简明的用户培训与交付手册草案

申请时请着重展示你在 CRM 规划、实施或迁移方面的实际经验；如果有成功案例或可公开的演示环境，附上更佳。 进度上我们暂无硬性截止日期，质量与可持续性是首要考量。若方案可靠，可继续长期合作，逐步引入 ERP 模块或深度分析功能。