Egyszerű CRM Kialakítása

JavaScript, Data Entry, Excel, Salesforce.com, HTML, Web Development, Database Management · Jelenleg hagyományos Excel-táblázatban követem az ügyfeleket és a feladatokat, de ez már nehezen átlátható. Egy letisztult, webes CRM-re van szükségem, amely ugyanilyen egyszerű, mégis megbízhatóan kezeli a következőket:

• Kapcsolattartás kezelése – ügyfél- és partneradatok strukturált tárolása, keresése, gyors szerkesztése. • Feladatok nyomon követése – határidők, státuszok, emlékeztetők egy helyen. • Értékesítési cső vezetése – potenciális ügyletek lépéseinek vizuális és szűrhető megjelenítése. • Automatikus e-mail értesítések – legyen szó határidőkről vagy csőlépésekről. • Díjbekérők küldése – előkészítés, PDF-generálás és e-mail kiküldés közvetlenül a rendszerből.

Olyan megoldást várok, amely: – böngészőből elérhető (mobil-barát felülettel), – több felhasználót is kezel jogosultsági szintekkel, – export/import funkciót kínál (legalább CSV), – később skálázható marad, hogy új mezőket vagy jelentéseket adhassak hozzá.

Az átadandó csomag tartalmazza a működő rendszert, rövid telepítési útmutatót és egy rövid videós vagy képernyőképes használati ismertetőt, hogy gyorsan élesíthessem a csapat számára. Várom a javaslatodat a technológiára (saját fejlesztés, n